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HGI Wealth Connect per Android: l'ultimo software aziendale per la pianificazione finanziaria

Stai cercando uno strumento potente che ti aiuti a far crescere velocemente la tua attività? Vuoi fornire una pianificazione completa del cliente che trasformi il modo in cui le persone creano i loro documenti di vita rilevanti e soddisfino le esigenze di una popolazione svantaggiata? Non guardare oltre HGI Wealth Connect, il software aziendale definitivo per la pianificazione finanziaria.

Con HGI Wealth Connect, puoi scaricare l'applicazione mobile e iniziare a registrare i clienti oggi stesso! Non è necessaria una licenza per fare riferimento a NetLaw, il che rende l'app mobile Wealth Connect un potente strumento per creare contatti e far crescere rapidamente la tua attività!

Ma cos'è esattamente HGI Wealth Connect e come può aiutare la tua azienda ad avere successo? Diamo un'occhiata più da vicino a questo software innovativo.

Cos'è HGI Wealth Connect?

HGI Wealth Connect è un'applicazione mobile progettata specificamente per i pianificatori finanziari che desiderano fornire servizi completi di pianificazione dei clienti. Con questa app, puoi gestire facilmente tutti gli aspetti delle decisioni finanziarie e sanitarie dei tuoi clienti in un unico posto.

L'app è alimentata da NetLaw, il che significa che hai accesso a tutti i loro modelli di documenti legali. Ciò include testamenti, trust, procure, testamenti biologici/direttive sanitarie e altro ancora. Puoi personalizzare questi modelli con il tuo marchio o utilizzarli così come sono.

Quali sono le caratteristiche di HGI Wealth Connect?

HGI Wealth Connect offre molte funzionalità che lo rendono uno strumento essenziale per qualsiasi pianificatore finanziario. Qui ci sono solo alcune:

1. Pianificazione completa del cliente: con HGI Wealth Connect, puoi fornire servizi completi di pianificazione del cliente che coprono tutti gli aspetti della loro vita. Ciò include pianificazione patrimoniale (testamenti/trust), direttive sanitarie (testamento biologico/procure), strategie di protezione patrimoniale (LLC/trust) e altro ancora.

2. Modelli personalizzabili: l'app viene fornita con modelli di documenti legali predefiniti di NetLaw che sono personalizzabili con il tuo marchio o utilizzali così come sono.

3. Archiviazione sicura dei documenti: tutti i documenti creati tramite l'app vengono archiviati in modo sicuro in un unico posto, quindi sono facilmente accessibili quando necessario.

4. Collaborazione facile: puoi collaborare con altri professionisti come avvocati o commercialisti su casi specifici all'interno dell'app stessa senza doverla abbandonare o inviare e-mail avanti e indietro

5. Promemoria e notifiche automatizzati: l'app invia promemoria automatici su scadenze o attività imminenti in modo che nulla cada nelle fessure

6. Interfaccia user-friendly: l'interfaccia è intuitiva e facile da usare anche se qualcuno non ha mai usato un software simile prima

7. Mobile Accessibile - Accessibile da qualsiasi luogo su qualsiasi dispositivo inclusi smartphone/tablet/laptop/computer desktop ecc.

Come funziona HGI Wealth Connect?

Utilizzare HGI Wealth Connect non potrebbe essere più semplice! Una volta scaricato su un dispositivo Android, segui semplicemente questi passaggi:

1) Registrati come consulente

2) Aggiungi nuovi clienti

3) Personalizza i modelli di documenti legali

4) Collaborare con altri professionisti

5) Archivia i documenti in modo sicuro in un unico posto

Chi dovrebbe usare HG IWealth connect?

Se stai cercando un modo efficiente per gestire tutti gli aspetti delle finanze dei tuoi clienti fornendo servizi completi di pianificazione dei clienti, HG IWealth connect potrebbe essere la soluzione perfetta! È l'ideale non solo per coloro che sono specializzati nella pianificazione patrimoniale, ma anche per coloro che offrono servizi di consulenza sugli investimenti/gestione finanziaria.

Perché scegliere HG IWealth connect rispetto ad altre app simili?

Ci sono diversi motivi per cui HG IWealth connect si distingue dalla concorrenza:

1) Servizi completi - A differenza di molte altre app che si concentrano esclusivamente sulla pianificazione patrimoniale, HG IWealth connects offre servizi completi di pianificazione dei clienti che coprono tutto, dalle direttive sanitarie alle strategie di protezione patrimoniale ecc.

2) Modelli personalizzabili - Con modelli di documenti legali predefiniti di NetLaw personalizzabili utilizzando il proprio marchio.

3) Archiviazione sicura dei documenti: tutti i documenti creati tramite l'app sono archiviati in modo sicuro in un unico posto accessibile sempre e ovunque.

4) Collaborazione semplice: collabora senza problemi all'interno dell'app stessa senza dover inviare e-mail avanti e indietro.

5) Promemoria e notifiche automatizzati: non perdere mai più la scadenza grazie alle notifiche di promemoria automatizzate inviate direttamente a telefono/tablet/laptop/computer desktop ecc.

Conclusione:

In conclusione, HG Iwealth connects fornisce tutto il necessario per gestire in modo efficiente le finanze fornendo al contempo servizi completi di pianificazione dei clienti, rendendo la scelta ideale chiunque sia specializzato in consulenza sugli investimenti in pianificazione patrimoniale/fornitore di servizi di gestione finanziaria. non c'è modo migliore di rimanere al top che usare questo software innovativo. Allora perché aspettare? Scarica ora inizia a trasformare il modo in cui le persone creano documenti di vita pertinenti per soddisfare le esigenze della popolazione svantaggiata oggi!