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ABC Wealth for iPhone

Editore: GeoWealth Management, LLC
iOS Free
Scarica v2.0.7 0 scaricamenti
Versione2.0.7
Editore GeoWealth Management, LLC
Data di rilascio1 mag 2020
Data aggiunta1 mag 2020
Requisiti del sistema operativoiOS
RequisitiRequires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
Download totali0
PrezzoFree

Descrizione

L'app ABC Wealth viene utilizzata per dimostrare le capacità dell'applicazione di GeoWealth Management. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.geowealth.com

La nuova e migliorata applicazione mobile di ABC Wealth Management offre una maggiore visibilità del tuo quadro finanziario generale. E ora migliorato sia per i clienti che per i consulenti patrimoniali.

Per i nostri clienti, l'app ti consente di:

Visualizza i tuoi account in modo consolidato

Visualizza i rendimenti aggiornati e le posizioni in portafoglio a livello di famiglia, conto e portafoglio

Accedi al tuo archivio documenti dove risiedono estratti conto trimestrali e altri documenti importanti

Allocazione delle famiglie per asset class

Dettagli e informazioni di contatto per ABC Wealth Management e il tuo consulente patrimoniale

E ora con un'interfaccia e un'esperienza utente migliorate

Per i consulenti patrimoniali, l'app ti consente di:

Cerca all'interno dei tuoi clienti e guarda una visione consolidata di conti, portafogli e partecipazioni

Rivedi il tuo prossimo calendario CRM nel suo insieme o per cliente.

I clienti possono utilizzare lo stesso login e password che hai impostato per il nostro portale clienti online. Se non hai configurato l'accesso al portale clienti online o non ricordi le tue informazioni di accesso, contatta il tuo consulente patrimoniale o specialista del servizio clienti.

Questa applicazione è scaricabile gratuitamente.

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