BrightPlan for iPhone

Descrizione

Hai una destinazione da sogno. In qualità di client BrightPlan, l'app mobile ti aiuta ad arrivarci. Goditi il ​​viaggio risparmiando e investendo per obiettivi come l'acquisto di una casa, l'istruzione e la pensione. Tieni traccia della tua vita finanziaria e tieni traccia dei progressi lungo il percorso.

BrightPlan Financial Wellness Coach

Il tuo BrightPlan Coach è al tuo fianco durante tutto il tuo viaggio finanziario, con consigli personalizzati sui passi successivi da compiere per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Il tuo Coach ti consiglia sulla creazione di obiettivi, sul pagamento dei debiti, sull'investimento negli account giusti, ecc.

Punteggio di benessere finanziario BrightPlan

Il tuo punteggio di benessere finanziario è un'istantanea del tuo benessere finanziario. BrightPlan calcola il tuo punteggio valutando il tuo benessere finanziario in base a fattori chiave che influiscono sulla tua situazione finanziaria. Ogni volta che guadagni in modo intelligente, sposta automaticamente gli aggiornamenti del tuo punteggio, aumentandoti da un Budgeter di base a un Money Master.

Budget intelligente di BrightPlan

Smart Budget ti aiuta a creare rapidamente un piano per i tuoi soldi in modo che tu possa risparmiare, spendere e investire per il massimo impatto. Smart Budget è facile, automatizzato e richiede poca manutenzione. Non è necessario creare manualmente il budget, BrightPlan lo fa per te. Quando colleghi le tue carte di credito e conti bancari, BrightPlan analizza in modo intelligente le tue spese passate, riassume le tue transazioni in utili intervalli di budgeting e genera automaticamente il tuo budget.

Analisi della spesa

Scopri come le decisioni di spesa influiscono sul tuo futuro finanziario. La tua analisi della spesa ti aiuta a gestire la tua spesa in pochi secondi, non in ore.

- Valuta la tua spesa complessiva ogni mese

- Monitora le tendenze di spesa per categorie come cibo o trasporti

- Rivedi le transazioni per tutti i tuoi account in un unico posto

Stabilisci obiettivi finanziari

- Ripagare il debito

- Costruisci un fondo di emergenza

- Compra una casa

- Risparmia per l'istruzione

- Fare un viaggio

- Andare in pensione con stile

- Iniziare un attività

- Fai un acquisto importante

Consulenza per gli investimenti

- Ottieni una strategia di investimento unica per ogni obiettivo

- Analisi dei tuoi investimenti al di fuori di BrightPlan con consigli di investimento

- Consigli personalizzati per aiutarti a rimanere in pista

- Rapporti attuabili sullo stato di avanzamento

- Visualizza i possibili risultati futuri sulla base di 1.000 simulazioni di mercato e dei tuoi input e ipotesi personali.

Tieni traccia della tua vita finanziaria

- Collega tutti i tuoi conti finanziari da oltre 16.000 istituzioni

- Comprendi come le mosse del mercato influiscono sui tuoi obiettivi

- Una visione consolidata dell'intero portafoglio di investimenti

- Monitora il tuo patrimonio netto e il flusso di cassa su tutti i tuoi conti collegati

- Visualizza le commissioni che stai pagando in tutti i tuoi fondi

- Analisi dei tuoi investimenti per evidenziare se sei troppo investito in un singolo titolo

- Visualizza le transazioni per rimanere aggiornato su ciò che stai spendendo e guadagnando

Investimenti automatizzati

- Finanzia i tuoi obiettivi in ​​un conto di investimento BrightPlan per ottenere tutti i vantaggi dell'automazione

- Rivedi il tuo piano con un consulente finanziario della nostra consociata Plancorp

- Investe automaticamente in base al piano di investimento dei tuoi obiettivi

- Ribilanciamento regolare dell'account per rimanere in linea con la tua strategia

- Reinvestimento intelligente dei dividendi

- Strategie di investimento fiscalmente ottimizzate

- Portafogli gestiti professionalmente con fondi a basso costo di Dimensional Fund Advisors e Vanguard

BrightPlan Investment Accounts gestiti presso TD Ameritrade Institutional