| Tipo di file | APK |
|---|---|
| Versione | 1.1 |
| Editore | Wealthbox |
| Data di rilascio | 26 ott 2019 |
| Data aggiunta | 26 ott 2019 |
| Requisiti del sistema operativo | Android |
| Requisiti | Requires Android 7.0 and up |
| Download totali | 0 |
| Prezzo | Free |
Descrizione
Wealthbox è l'app mobile complementare al Wealthbox CRM basato sul Web per i consulenti finanziari. Gestisci le relazioni con i tuoi clienti con facilità e rimani aggiornato sulle attività all'interno della tua azienda con questa app CRM completa.
Caratteristiche notevoli:
Una vista Oggi che mostra gli articoli imminenti che richiedono la tua attenzione
Pagina del record dei contatti ridisegnata di recente con azioni rapide come click-to-call, e-mail e caricamento di foto
Integrazioni di portafoglio
Accedi a Google Maps su Contatti per indicazioni passo passo
Calendario riprogettato per le visualizzazioni mese, 4 giorni e giorno singolo
Accesso semplice e sicuro con supporto per riempimento automatico e Smart Lock
Stream di attività per visualizzare gli aggiornamenti e collaborare
Gestione dei contatti per tenere traccia delle note sui clienti
Task Management per organizzare la tua pratica
Calendario con supporto per la sincronizzazione bidirezionale di Google Calendar
Gestione delle opportunità per gestire il business
Project Management per organizzare qualsiasi cosa
Sincronizzazione completa dei dati con Wealthbox CRM basato sul Web
