Etops Digital for Android APK

Descrizione

Tutti i tuoi beni. In qualsiasi momento. Ovunque. Con Etops accedi a tutte le tue risorse sul tuo smartphone. Esamina i saldi del tuo conto, gli investimenti e le transazioni bancarie di diverse banche di custodia. Tutti i tuoi dati finanziari vengono elaborati automaticamente dal nostro parser basato sull'intelligenza artificiale e riconciliati con gli estratti conto della banca di custodia. Le conferme bancarie originali allegate a tutte le transazioni. Aggiungi le tue attività non bancabili come private equity, immobili, automobili o arte in modo da poter analizzare la tua ricchezza totale nei nostri report personalizzati. Sempre e ovunque.

In caso di domande, il nostro team di supporto di professionisti sarà sempre al tuo fianco.

Sistema di gestione dei documenti con Parser basato su AI

Riceviamo le tue transazioni e gli estratti conto da tutti i tuoi custodi. Tutti i documenti sono archiviati e disponibili per te. Pista di controllo completa. Il nostro parser basato sull'intelligenza artificiale estrae i dati e migliora continuamente il processo adattandosi a lievi modifiche ai formati dei dati. Ogni giorno.

Sistema di gestione del portafoglio e il nostro team operativo

I controlli completamente automatizzati vengono impostati, esaminati ed eseguiti dal nostro team operativo. Riconciliazioni giornaliere con estratti conto, qualità dei dati e integrità dei dati.

Reportistica, CRM e altro ancora

Consolidamento dei vostri portafogli, partecipazioni e dati sulla performance nei nostri report personalizzati. Migliora la tua esperienza utente grazie a dashboard dinamici, classificazioni personalizzate e funzionalità aggiuntive nella nostra versione desktop o mobile della piattaforma. Aggiungi promemoria per le tue attività, conserva i dati dei tuoi clienti e le note delle riunioni in un unico posto per una migliore interazione con i tuoi clienti. *

Accesso facile e sicuro utilizzando un'impronta digitale o FaceID

Proteggiamo le informazioni dei nostri clienti con l'accesso sicuro ogni volta che utilizzano l'app. Conserviamo solo l'accesso dei clienti senza ulteriori informazioni sensibili. L'unico collegamento è ai nostri server situati in Svizzera.

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*Alcune funzionalità sono attualmente disponibili solo nella versione desktop. Il nostro obiettivo è portare tutto ciò di cui hai bisogno nelle versioni regolari sia nella versione desktop che mobile della nostra applicazione.

Per configurare il tuo account, contatta il nostro team all'indirizzo [email protected].

Maggiori informazioni su di noi sul nostro sito web https://www.etops.ch.