LTMFSFA for iPhone

Descrizione

SFA è l'app mobile ufficiale per il team di vendita di fondi comuni L&T. L'app sfrutta la tecnologia all'avanguardia per fornirti l'accesso a una serie di servizi, sempre e ovunque! Ecco un elenco di ciò che puoi fare: - Dash di RM Board: .Pie Chat per AUM gestita da RM, basata su Asset Class. Dovrebbe anche avere una chat della barra per mostrare AUM gestito dal mese RM fino alla data.. Dovrebbe mostrare Appuntamenti: appuntamenti già programmati per il giorno.. La dashboard di RM dovrebbe avere avvisi, come avvisi di compleanno per i suoi partner, clienti. - Avvisi di RM. Questa schermata dovrebbe mostrare tutti gli avvisi, ad es. avvisi di compleanno per partner e clienti. I dettagli come il nome del cliente/partner, la data di nascita, il numero di telefono/cellulare. .RM può inviare SMS/chiamare/inviare e-mail.- Appuntamenti di RM.RM può creare un appuntamento con Partner/cliente, selezionando i contatti dal dispositivo o selezionando il partner dai suoi partner mappati. .Può specificare la data e l'ora, l'oggetto e la breve agenda. Al salvataggio, l'appuntamento dovrebbe essere integrato con il calendario del dispositivo, allo stesso tempo dovrebbe essere salvato nel server come appuntamento del rispettivo RM.- Registrazione delle chiamate. Tutti gli RM, quando incontrano i partner, dovranno acquisire i dettagli del incontro presso la sede del Partner stesso. .La registrazione delle chiamate acquisirà il numero ARN del partner, il nome, la data, il luogo e un testo per acquisire brevemente la discussione/interazione con il partner/cliente. Dovrebbe essere in grado di catturare se è richiesta o meno una riunione di follow-up. Se sì, dovrebbe essere creato un nuovo appuntamento.. Durante la registrazione delle chiamate, anche, può farsi un selfie con il partner. Insieme alla foto, è necessario eseguire anche il geotagging.- I miei partner Questa schermata dovrebbe mostrare l'elenco dei partner, ad esempio ARN No, Nome, Indirizzo e AUM più recente in ordine decrescente.- AUM, Gross Sale e Net Sale. Questa schermata dovrebbe mostrare per impostazione predefinita AUM della classe di asset RM saggia in una chat a torta. .Dovrebbe anche avere una chat nella barra per vedere l'andamento dell'AUM per l'RM..IT dovrebbe anche mostrare l'andamento delle vendite lorde per l'RM, dall'inizio dell'anno finanziario.- Performance del brokerSulla selezione di un numero ARN particolare, dovrebbe essere visualizzato i seguenti dettagli del broker.- Assistenza clienti/Assistenza distributori.Controlla portafoglio clienti in base al numero PAN..Invia portafoglio a ID e-mail cliente/ID posta distributore..Genera SOA cliente-Invia richiesta per SOA cliente..Invia SOA al cliente mail id, broker mail id, può essere a livello di folio, PAN e e-mail. Scarica ora - è gratis!* Dash Board di RM, avvisi e appuntamenti, registrazione delle chiamate, AUM, vendite lorde e vendite nette, prestazioni del broker, assistenza clienti /L'assistenza del distributore è disponibile solo per il team di vendita di fondi comuni L&T esistente ed è accessibile utilizzando lo stesso ID utente e password utilizzati per accedere al sistema. Gli investimenti dei fondi comuni sono soggetti a rischi di mercato, leggere attentamente tutti i documenti relativi allo schema.