Estate Manager

Descrizione

Avvocati, CPA e altri professionisti della gestione patrimoniale sono sempre alla ricerca di soluzioni aggiuntive per aumentare la quota di mercato e fidelizzare i clienti. Estate Manager Professional è uno strumento che ti consente di aggiungere nuovi servizi alle tue attuali offerte di pianificazione patrimoniale. Estate Manager Professional è uno strumento di monitoraggio delle risorse immobiliari che ti consente di inserire le risorse di un cliente che non sono incluse in un testamento. Utilizzando un processo di intervista che include più di trecento domande che coprono tutti gli aspetti del patrimonio immobiliare, fornisci il massimo in termini di protezione del cliente. Ci sono un numero qualsiasi di beni importanti che un cliente possiede che non sono inclusi in un testamento come cassette di sicurezza, unità di stoccaggio, proprietà remote come barche, aerei e altro. Se hai mai perso qualcuno vicino sai che il giorno dopo il funerale stai in soggiorno e chiedi ora cosa. Dove sono le polizze assicurative? Papà parlava sempre di prendere una barca, dove sarebbe? So che avevano una cassetta di sicurezza, quale banca? Quale numero di casella? Dove sarebbe la chiave? Qual è il nome del broker che ha le sue azioni? La lista potrebbe continuare all'infinito. Nel processo di intervista esaminiamo tutti gli aspetti del patrimonio immobiliare e riportiamo alla mente cose che la maggior parte delle persone non considera mai quando pianifica la propria proprietà. Veramente questo è "Pianificare oltre la volontà". Oltre alle opzioni di sviluppo della tua volontà e pianificazione patrimoniale, Estate Manager Professional ti offre una nuova soluzione per attrarre e mantenere più clienti. Il processo di intervista è un semplice elenco di domande raggruppate per categoria di risorse. Una volta che le domande hanno risposto, il programma genera un riempimento nel database degli spazi vuoti per ogni domanda con risposta affermativa. Ad esempio il cliente risponde di sì all'avere una polizza di assicurazione sulla vita intera. Quando viene generato il framework dei dati, esiste un record di base per la polizza di assicurazione sulla vita. Inserisci quel record e compila le informazioni sulla politica e il gioco è fatto. Il processo è lo stesso per tutte le domande e le categorie.