Universal Client CRM

Descrizione

Imposta clienti, contatti e lead. Tieni traccia delle offerte e visualizza i progressi per mese, dipendente o fase. Genera e monitora l'attività commerciale tramite stime di vendita e ordini di vendita gestiti separatamente. Converti le stime in ordini di vendita con un clic del pulsante. Crea copie di ordini di vendita e preventivi con un clic del pulsante. Gestisci le attività quotidiane e le scadenze attraverso un registro delle attività master integrato (attività generali da fare, comunicazioni con i clienti, follow-up, reclami, attività di trattativa e appuntamenti). Esegui la ricerca avanzata in tutte le principali funzioni del sistema. Collega documenti esterni al record di un cliente. Imposta e stampa i programmi con i clienti. Imposta parti e servizi, fornitori, dipendenti, siti aziendali, descrizione dell'organizzazione, aliquote fiscali statali e stati/regioni/province. Crea report per l'attività di vendita e tutti i database e le funzioni di sistema. Esporta report in fogli di calcolo Microsoft Excel. Invia e-mail ai clienti utilizzando Microsoft Outlook (deve avere Outlook preinstallato sul tuo computer). Importa ed esporta clienti/contatti da e verso Microsoft Outlook. Avvia chiamate direttamente ai client dall'interno del sistema utilizzando Skype (deve avere Skype preinstallato sul tuo computer). Eseguire il backup e il ripristino del database utilizzando le funzioni integrate. Importa database di informazioni sulle parti esistenti. Il programma supporta le valute internazionali. Disponibile anche: 1) Condividi il database CRM tra utenti con licenza tramite l'edizione multiutente di Universal Client CRM, 2) crea inoltre fatture, inserisci pagamenti e gestisci i resi tramite l'edizione Universal Client Sales Manager Pro.